Цей посібник пояснює, як отримати доступ і навігацію Інструмент Trade Direct. Ви можете використовувати цей інструмент, щоб переглянути інформацію про свій обліковий запис і дослідити можливості зростання. Accounts Summary надає доступ до моніторингу позицій, отримання котирувань, здійснення угод і керування портфелем.

ClientWorks — це інтегрована платформа консультантів LPL, яка служить серцем ваших повсякденних функцій. Ми розробили ClientWorks з урахуванням робочого процесу фінансового спеціаліста, і ми розробили його, щоб скоротити час, витрачений на рутинні завдання.

Інтеграція LPL Clientworks із Salesforce пропонує єдине місце для доступу до всіх типів облікових записів клієнтів, доступу до даних і бізнес-процесів. Clientworks також включає інструменти для відкриття рахунку, керування клієнтами, торгівлі тощо.

LPL Фінансовий | Радник електронних грошей | Честерфілд, Міссурі | вул. Луїс, Міссурі. Клієнтський портал eMoney спеціально розроблений, щоб запропонувати вам повний набір потужних функцій, які дозволять вам бути на зв’язку з вашими фінансами, цілями та важливими документами.

LPL Financial є зареєстрований інвестиційний радник та брокер-дилер, що означає, що фінансовий консультант або професіонал LPL може запропонувати вам як інвестиційні консультації, так і брокерські послуги.