Вони спостерігають за співом Бетті та Джуді нічний клуб Флориди. Філ, який любить грати в свата, помічає, що Боб цікавиться Бетті. Після виступу ці четверо зустрічаються, і Філ і Джуді дійшли згоди.

Після низки успіхів як виконавці Боб і Філ починають продюсувати власні шоу. Вони розробляють новий мюзикл під назвою «Playing Around» і збираються знімати його. Одного дня, Боб і Філ їдуть до Маямі, Флорида щоб переглянути «Сестри Хейнс», сестринську роль із Бетті (Розмарі Клуні) та Джуді (Вера-Еллен) Хейнс.

Він вирішує зібрати стару дивізію, щоб нагадати генералу, як його люблять. Другий важливий момент: після того, як Боб уклав угоду, щоб піти на телебачення, Бетті помилково вважає, що він намагається комерціалізувати невдачу генерала. Вона відкидає Боба, і їхні стосунки одразу стають крижаними, що викликає його здивування.

Вона тисне на дуже неохочого Філа, щоб той оголосив про фальшиві заручини, але план руйнується, коли Бетті раптово їде до Нью-Йорка, отримавши пропозицію про роботу.

Пайн-Трі, Вермонт Біле Різдво Місця Ділянка 20th Century Fox стала фоном для культової сцени залізничного вокзалу. Дія розгортається у вигаданому містечку Пайн Трі, Вермонт, фактичне місце зйомки передає суть чарівного містечка Нової Англії.

Філ і Джуді влаштовують фальшиві заручини, думаючи, що Бетті намагається уникнути роману вона не хоче залишати Джуді без захисту. Однак це має негативні наслідки, коли Бетті погоджується на концерт у Нью-Йорку та йде. Філ і Джуді визнають правду Бобу, який розлючений і поспішає в Нью-Йорк, щоб розповісти Бетті.